派杰维持新浪增持评级 目标价调高至65美元

来源:网络整理作者:采集侠时间:2017-09-20

派杰维持新浪增持评级目标价调高至65美元

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新浪科技讯 北京时间5月15日晚间消息,美国投资银行派杰(Piper Jaffray)今日发布投资报告,维持新浪股票(Nasdaq:SINA)“增持”评级,将目标股价从49美元调高至65美元。

以下为报告内容摘要:

整体而言,在发布了2015财年第一季度业绩后,新浪的前景依旧乐观。虽然仍在向移动平台转移,但第一财季门户业务的表现与我们的预期一致。我们继续维持新浪股票增持评级,目标股价从49美元调高至65美元。

第一财季业绩:营收为1.82亿美元,高于华尔街预期的1.818亿美元。与上个季度一样,新浪此次并未给出第二财季营收预期。但公司年初曾预计今年的整体营收将达到8亿美元至9亿美元,我们认为新浪能够实现该目标。

股价被低估:我们认为,基于“各部分业务之和”的计算方法,新浪当前股价被低估。我们预计,新浪核心业务的每股摊薄收益将达到0.65美元(4倍),净现金12.6亿美元,投资估值5亿美元,以及微博市值(35.4亿美元),这四部分资产带来的每股价值分别为3美元、21美元、9美元和33美元,总计约65美元(66美元),高于我们之前预期的49美元。调高估值主要得益于新浪的股票回购活动和微博股价的上扬。

估值:我们继续维持新浪股票“增持”评级,将目标股价从49美元调高至65美元。(李明)

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