快报告丨快消品增长乏力:《2015年中国购物者报

来源:网络整理作者:采集侠时间:2017-02-28

快报告丨快消品增长乏力:《2015年中国购物者报

导 读

中国快消品零售市场在去年的年增长率是5.4%,不到三年前的一半。

本文来源:凯度


贝恩公司已经连续四年与凯度消费者指数合作,跟踪调查四万户中国大陆家庭的真实购物行为,通过深入研究分析线上和线下渠道的106个快消品品类,捕捉市场的快速变化和未来发展趋势。《2015年中国购物者报告,系列二》是双方联合的第十份报告。在《2015年中国购物者报告,系列一》报告中,我们记录了购物者行为的重大变化。《系列二》聚焦不断变化的零售环境,揭示零售商应该如何制定线上和线下的制胜战略。


线下零售:中国快速消费品零售商面临挑战


中国快消品零售市场的线上和线下渠道呈现截然相反的景象。线上零售商面对着数不清的机会,而线下零售商的部分业态则销售业绩不佳,必须重新评估门店扩张计划。


城镇快消品零售市场的整体增速从2011年的11.8%回落至2014年的5.4%。在线下实体店,现代渠道(包括大卖场、超市/小超市和便利店)总体呈现小幅上升。随着大型门店的渗透率接近饱和点,各大零售商的同店销售增长率持续下滑。零售商开始发展小型门店业态,比如小超市。超市和小超市整体在2014年的业绩出色,增长率高达9.1%,相比现代渠道中的其他业态遥遥领先。而与此同时,传统杂货店的增长率只有0.6%。

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大多数零售商减少了新开门店的数量,甚至关闭了一些门店。在过去的两年中,永辉关闭了约15家门店,家乐福关闭门店的数量约为25家,沃尔玛则达到30家左右。在一些城市,零售商关闭门店的主要原因为供给过剩以及门店的租金成本不断上升。各大零售商中仅有华润万家和物美2014年的新开门店数量多于2013年。


快报告丨快消品增长乏力:《2015年中国购物者报



2014年,在中国快消品零售市场中,中小规模零售商的增长速度超过了大型零售商。从整体角度而言,销售额在20强以外的零售商,其增长速度反而是位列20强竞争对手的三倍,约贡献2013年至2014年期间增量的91%。很多中小零售商通过在本地或特定地区建立优势,在当今极具挑战性的环境中得以适应和生存。


在排名前20的零售商中,中外零售商在全国范围内的份额基本持平(外资为51%、本土为49%),但在不同级别的城市内竞争却异常激烈。在过去的两年中,中外零售商各自攻击了对方的强势市场。外资零售商在三线至五线城市中获取了更多份额,但与此同时,本土零售商也在一、二线城市这类外资零售商的传统强势市场中实现了增长。


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本土和外资零售商均期望在未来实现增长,实践经验证明,建立地区规模是在中国市场获胜不可或缺的要素。在某些情况下,这甚至意味着在某一特定省份或重点城市建立规模。如永辉在重庆、物美在北京和沃尔玛在深圳。

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线上零售:快速消费品品类趋势和购物者行为


在线下零售商努力克服增长挑战的同时,中国的电商销售额继续保持蓬勃发展。线上销售额在2014年度上涨了34%。尽管低于2013年度的41.8%,但仍然说明电商渠道是中国快消品市场发展中当之无愧的亮点。


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